右も左も水着姿のパラダイスに異国の使者と魔人の刺客が迫る――

地獄の期末試験を終え、夏休みに伊東へ旅行に行くことになった悟たち。ここぞとばかりに、涼子やアリスは悟の気を惹くための水着を検討しはじめる。だが肌色にまみれたバカンスは、アメリカ政府の〈特殊災害対策局〉や謎の襲撃者〈泣き女〉によって不穏な空気がたちこめる。さらに九州からも傍若無人な乱入者がやってきて……。各陣営の絡み合う思惑を悟たちはほぐすことが出来るのか!?