少年はもう一人の菫色の瞳の少女と出会う。

彼方の星で、物語は加速する。

生徒会長・アレットが所有する別荘にバカンスに訪れたユウたち。休暇を楽しむ一方で、ユウとアレットは<換象>の<共鳴>の習得を試みる。<換象>の効果を増幅するこの現象は、快感を誘発させる副作用があり、二人はそれに恥ずかしがりながらも訓練を続けていた。一方この地では、恐るべき計画が進行していた。
そこには「天使の抱擁」と呼ばれる薬物を用いて、街を混乱の渦へと巻き込む｢饗宴｣を行おうとするカティアの父親、<鉄の王>の姿が…。